Acuerdo entre Cencosud e Itaú por administración de la tarjeta asciende a US$307 millones

Cencosud e Itaú detallaron esta tarde el acuerdo mediante el cual administrarán de manera conjunta la tarjeta del retailer en Argentina y Chile, y que había adelantado Diario Financiero hace una semana.

En conferencia de prensa, indicaron que la operación considera la compra de acciones de la administradora de tarjetas de crédito Cencosud (CAT) a través de su filial banco Itaú Chile y la participación en el negocio en Argentina a través de su respectiva filial en dicho país, en un monto de US$307 millones, que incluye la adquisición del 51% de los patrimonios netos de ambas compañías.

Así las cosas, el holding liderado por Horst Paulmann tendrá una participación de 49% del join venture, mientras que Itaú un 51%.

"No estamos vendiendo este negocio, es una asociación", dijo en la conferencia en el Ritz, el gerente general de Cencosud, Daniel Rodríguez.

Adicionalmente, se informó que el acuerdo contempla el financiamiento, por parte de Itaú, del 100% de la cartera de tarjeta de crédito en ambos países, monto cercano a los US$ 1.300 millones.

Las compañías especificaron que el acuerdo, por 15 años prorrogable, según convinieron ambas partes, contempla las condiciones necesarias para la materialización de esta asociación. Durante los próximos 90 días, las partes trabajarán en concretar dichos términos.

"El cierre de la transacción quedará sujeto a la aprobación de los reguladores de Chile, Argentina y Brasil", consignaron.

En un comunicaso, se explicó que esta asociación se enmarca dentro del plan estratégico de largo plazo de Cencosud, que apunta a potenciar el servicio financiero que ofrece a sus clientes, sin necesidad de destinar recursos propios, homologándolo con el modelo que ya funciona en sus operaciones de Brasil y Colombia.

A Itaú, este acuerdo le permite acelerar su plan de crecimiento, fortaleciendo sustantivamente su posición de mercado en dos países considerados estratégicos para el holding. En Chile, pasará a ocupar el primer lugar como emisor de tarjetas de crédito bancarias, alcanzando prácticamente 2.3 millones de clientes, con US$ 1.300 millones colocados, ascendiendo al tercer lugar del sistema en el ranking de colocaciones de tarjeta de crédito (de un 4,6% a un 19% de participación de mercado).